Los contactos firmantes se pueden crear y gestionar en la libreta de contactos; se accede a través del botón del menú a la izquierda:
O durante la elaboración del sobre.
En la libreta hay varias opciones:
1. Crear un contacto individual, puedes hacerlo por la opción nuevo ingresando los datos solicitados.
2. Crear de manera masiva varios firmantes / contactos mediante la opción de importar. Al dar clic allí te abrirá una opción para descargar una plantilla base y la opción de cargar el archivo con los datos.
Importante: Ten en cuenta la estructura y recomendaciones de la plantilla antes del cargue.
3. Si tienes varios tenants/ambientes puedes descargar la libreta de uno de ellos y luego cargarla en otro ambiente, para esto debes:
- Ingresa al ambiente donde tienes tu libreta completa y da clic en descargar. Esto te enviara al correo electrónico del usuario un archivo Excel con los datos de la libreta.
- Al archivo descargado debes hacer los siguientes ajustes:
- Ajustar el campo Tipo documento por TIPO_DOCUMENTO
- Ajustar el campo RAZON SOCIAL por RAZON_SOCIAL
- Ajustar el campo IDIOMA FIRMA por IDIOMA
- Con el archivo ajustado vas al nuevo ambiente/tenant y puedes cargarlo desde la opción de importar.
- Seleccionar archivo ajustado y das clic en procesar
- Una vez procesado aparecerá un mensaje en la libreta indicando que el archivo fue procesado satisfactoriamente y si hay algún error en algún dato tambien te lo indicará, como se muestra a continuación:
Recuerda: Si tienes alguna duda o inquietud adicional, puedes enviarnos una solicitud de soporte haciendo clic en el botón de ayuda, ubicado en la parte inferior izquierda de Signio:
Ó escribiendo al correo soporte@legops.com.